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印度疫情全面失控!全球电子产业链还好吗?

印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间27日早上8点,过去24小时,印度新增新冠肺炎确诊病例323144例,累计确诊病例达17636307例;单日新增死亡2771例,累计死亡19万7894例。数据显示,这已经是印度连续六天单日新增确诊病例超过30万例。
 

印度不仅是世界第二大手机生产地,也是电子产品的消费大国。因新冠疫情升级,造成的产业工人混乱和航空货运的阻塞,给全球电子产业链带来哪些影响?

 

“印度制造”的雄心

 

2014年,印度手机制造厂仅有两家,凭借当地建厂政策优惠和提高手机相关零部件的进口关税等政策,吸引了一大批手机厂商在当地建厂投产,2019年印度手机及零部件制造厂达到268家。目前,印度是仅次于中国的第二大手机制造基地

 

由于“印度制造”计划的推动,核心产地诺伊达/大诺伊达地区移动制造业的发展步伐不断加快,该地区大约有80家移动制造工厂在此生产手机以及充电器/适配器、电池组等手机部件。到2025年,该地区每年将生产约10亿部手机 。

 

据了解,到2020年,三星在诺伊达的手机制造能力将从每年的6.8千万增加一倍,达到1.2亿;另有消息称,三星显示器从本月开始在诺伊达工厂生产手机面板。OPPO位于诺伊达卡斯那工厂的产能是每年约5000万部,其目标是到2020年将产能翻一番,达到1千万部。vivo在诺伊达新建成的制造工厂计划年产能也达到3300万部,2018年又在现有工厂附近购买土地建造第二个工厂。

 

除了手机制造,印度在2018年开始准备其“芯片战略计划”。印度计划向每家来设立芯片工厂的企业提供10亿美元现金,并保证政府和当地私企会购买所产出的芯片。该计划希望印度能在2020年实现芯片完全国产化,获得技术自主,并计划在每个邦都建立以个特大经济区以服务于印度的芯片制造业。

 

过去二十年,ARM、高通、英特尔、Cadence和德州仪器等许多全球半导体公司都在这里建立了设计和软件开发基础设施,帮助培养了一批了解芯片开发的关键人才。印度政府希望利用这些人才帮助企业家开展芯片设计和无晶圆厂半导体生态系统方面的工作。

 

利用这一优势,几家本地公司和学术界—产业界孵化器在印度全国各地迅速发展起来,设计和测试芯片组、微处理器,以及可用于商业用途的相关技术。

 

印度政府并不掩盖其在电子制造业方面的雄心,2020年4月,印度再次连续发布两项促进电子产业发展计划,鼓励芯片和电子产业在本土发展。

 

 

(图源:环球网)

 

印度电子产业链恐受重创

 

连日来,印度的新冠疫情状况再度失控,从看似控制疫情,突然转变为创下感染病例世界纪录。日内瓦大学全球卫生研究所研究员阿齐扎·F·西迪基分析说:“随着2021年2月英国和南非变异毒株的流行,印度的新冠病例又开始增加;与此同时,印度的防疫措施开始放松;此外,宗教活动和政治运动吸引数百万人群聚集,也有可能在疫情传播中发挥了重要作用。”

 

4月27日中国证券报消息,闻泰科技称,闻泰科技印度工厂在正常生产中,安得拉邦当地没有封城,员工都安排了班车接送。虽然目前暂无查到其它印度半导体产业现下生产情况,但疫情造成的产业工人混乱和航空货运的阻塞,使得国际消费市场更难获得来自印度的电子产品。

 

2020年新冠肺炎疫情在印度爆发初期,印度先后数次“封城”,多家手机或电子制造厂商一度按下“暂停键”。

 

当时,三星电子表示,为了遵守印度政府的防控方针,旗下位于诺伊达的智能手机工厂将暂时停工;LG电子位于诺伊达和浦那的工厂也将暂停生产到月底;OPPO确认,其印度工厂因响应印度政府的相关政策而暂停运作;vivo称,2020年3月23日起印度工厂停产,公司已要求非工厂工作人员在家办公;联想也证实,印度工厂2020年3月23日接到政府要求暂时停工至4月15日;iPhone 代工厂鸿海及纬创2020年3月25日也宣布跟进,鸿海印度工厂暂停运作至4月14日。

 

 

另一方面,印度还是电子产品的消费大国。据市场研究机构Canalys的统计,2020年二季度印度市场智能手机出货量同比下跌48%,原因主要是线下零售门店处于关门歇业状态,这给手机行业造成了沉重的打击。当时,国内手机厂商小米、vivo、OPPO、realme在印度市场的出货量均出现下滑,分别同比下跌48%、36%、27%、35%。三星在印度市场的遭遇也不尽人意,2020年第二季度在印度市场的手机出货量同比暴跌六成。

 

印度新德里、孟买智能手机销量几乎占整个市场的四分之一,目前出现在上述地区的第二波新冠疫情大爆发。印度已经禁止电子产品等非必要商品的运输,线下部分零售商也被迫关闭店面。调研公司Counterpoint Research预测,2021年第二季度智能手机出货量减少近10%-15%,预计约为500万台。

 

市场调研机构Canalys也预计,印度今年第二季度手机出货量将会暴跌,并持续对接下来两三个季度产生影响。Canalys发布了《2020年第一季度印度智能手机市场研究报告》,虽然小米在印度智能手机市场的份额仍稳居第一,但从一年前的31%下降至26%

 

受新冠疫情的影响,手机厂商现在不得不面临供应链紧张短缺和城市封锁所造成的双重挑战。

 

(图源:canalys)

 

东南亚疫情影响持续发酵

 

在印度疫情蔓延之际,疫情还在东南亚发威,抗疫和防疫形势变得更加严峻。作为全球半导体产业制造重地,东南亚国家的疫情发展增加了电子产业供应链的不稳定性。

 

马来西亚

 

马来西亚是东南亚主要半导体产品出口国之一,也是全球供应链的重要一环。据统计,马来西亚有超过50家半导体企业,主要分为两种类型:集成器件制造商--制造和销售自己的半导体,以及专用代工厂--根据客户要求制定半导体。在封测领域,马来西亚更是占据了全球13%的市场份额。

 

在2020年3月,马来西亚宣布“封国”消息时,英飞凌、AVX、索尼也曾一度关闭位于马来西亚的工厂。

 

当地时间2021年4月26日,马来西亚卫生部对外发布该国2021年第15周和第16周新冠疫情对比数据,各项指标对比均呈现恶化趋势,其中包括:新增确诊病例第16周(17393例)比第15周(13742例)增加26.6%;新增死亡病例增加14.3%。

 

越南

 

越南是电子制造业从中国外迁的最大受益国。2016-2018年,越南电子出口额复合年增长率以23%增长至866亿美元。鸿海、立讯精密、舜宇光学、瑞声科技、歌尔声学等半导体厂商在越南设有生产基地。该国也是三星等主要手机品牌的重要生产基地之一。

 

2021年初,越南遭遇第三波疫情,企业生产经营再受严重冲击。

 

 

(图源:中金证券)

 

菲律宾

 

菲律宾首都马尼拉聚集了村田、三星电机、太阳诱电等全球MLCC巨头的工厂。有数据显示,村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%,三星在马尼拉的大厂产能占公司整体的40%。

 

菲律宾去年3月第一次“封城”以遏制新冠病毒蔓延,数以百万计民众居家,公共交通停运,大多数商店关门。截至2021年4月26日,菲律宾累计新冠确诊病例超过100万例。

 

泰国

 

泰国是全球主要的硬盘生产基地,希捷、西部数据等均在泰国设有硬盘工厂。电子、电器业在泰国经济中发挥着举足轻重的作用,电子电器产品已成为泰国第一大出口创汇产品,在泰国的出口总额中占有32%的比重。

 

当地时间4月24号,泰国新增确诊人数接近3000例,连续10天创造新高。

 

写在最后

 

全球没有一个国家能够掌握半导体产业的全部环节,各国都是全球产业链中的一环,任何一个环节出现问题,都会对全球供应链产生影响。

 

安信证券分析师陈果认为:“在海外疫情爆发而国内疫情控制较好的情况下,电子行业供需缺口将进一步放大,继续提升当前电子行业的景气度。”
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